В надежде сохранить рейтинг, MBIA планирует увеличить капитал на продаже акций
Крупнейшая в мире компания по страхованию облигаций MBIA Inc (MBI) планирует продать новые акции на сумму $750 млн. в надежде увеличить свой капитал и сохранить кредитный рейтинг ААА. Как передали в четверг 7 февраля агентства Bloomberg и Reuters, такое заявление MBIA сделала накануне.
Угроза понижения кредитного рейтинга MBIA возникла еще во вторник, когда рейтинговые агентства Standard & Poor’s и Fitch сообщили о намерении пересмотреть обоснованность рейтинга AAA, выданного ими этой компании. Чтобы вернуть себе расположение агентств и сохранить рейтинг, MBIA, по ее словам, намерена выпустить 50,3 млн. новых акций и увеличить свой капитал на их продаже.
Аналитики, опрошенные Reuters, считают, что ей нелегко будет это сделать. Но, как сказано в заявлении MBIA, если ей не удастся продать какое-либо количество новых акций, частная инвестиционная фирма Warburg Pincus приобретет такое же количество ее конвертируемых привилегированных акций с участием на сумму до $750 млн. Warburg Pincus уже инвестировала в MBIA $500 млн., и обладает опционом на приобретении акций MBIA еще на $300 млн. помимо тех, что она купит по указанному соглашению.
По мнению специалистов, чье мнение приводит Bloomberg, решение, объявленное MBIA, означает существенный прогресс, и действительно может помочь ей сохранить рейтинг ААА.
Объединенными регистраторами предложения MBIA выступают JP Morgan Securities (JPM.N) и Lehman Brothers (LEH).